第31集

黑仔用兄弟家法處置阿強阿彪，將兩人打得皮開肉綻。之后，黑仔要求老戴用雙倍鞭數(shù)責(zé)罰自己。老戴氣憤離去。游擊隊員們也無人敢對黑仔下手。夜里，黑仔親手給兄弟兩人上藥治傷，三兄弟談起未來的打算。就在黑仔準(zhǔn)備帶人去接應(yīng)糯米雞時，麥劍鋒卻帶著糯米雞和阿炳來了。只不過，麥劍鋒帶回來的是兩人的首級。黑仔等人震驚憤怒。麥劍鋒告訴黑仔自己只是替游擊隊清理了門戶，并提出自己的人已經(jīng)戒嚴(yán)了能將克爾送走的道路。麥劍鋒向劉黑仔索要克爾，劉黑仔竟然答應(yīng)了麥劍鋒的要求。

當(dāng)夜，大雨瓢潑。麥劍鋒率人押著克爾離開，卻突然遭到了日軍搜索隊的襲擊。更令麥劍鋒沒有想到的是，自己帶走的“克爾”竟然是阮永彪假扮的。原來，大雨天大家都穿著美軍的軍用雨衣，克爾利用一次小便的機會，和永彪互相換了身份。失敗的麥劍鋒硬起頭皮，扔去找冉沛索要報酬，冉沛以江湖之禮回應(yīng)。麥劍鋒向冉沛表示，從此自己就跟著冉沛干了。劉黑仔找到麥劍鋒，提醒他，姓國姓共自己并不在乎，只要打日本人，就還是兄弟。若跟著冉沛作惡，自己不會放過麥。黑仔想著自己和安娜的過往，翻著安娜送給自己的書，怎么都無法入眠。他決定偷偷地潛回香港，去將安娜找回來。正好這時，在香港的出租屋中，麥劍鋒向安娜提出了兩人一起遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)的請求。

第32集

安娜答應(yīng)麥劍鋒，要求離開之前去見一面自己的父親。麥劍鋒答應(yīng)安娜，兩人約定第二天離開香港。就在安娜即將從制造場離開的時候，黑仔找來了。大雨中，黑仔在廠區(qū)廣播中播放了那張曾經(jīng)和安娜一起聽過的唱片，熟悉的旋律中，這對戀人在雨中重逢。安娜鼓起勇氣，自尊地拒絕黑仔。黑仔瘋狂地將安娜摟住，向她表白。安娜被感動，答應(yīng)和黑仔下午一起坐船離開，回游擊隊。安娜離開前去醫(yī)院探望生病的父親，父女二人告別。安娜無意間透露了和黑仔約定的時間地點。安娜走后，東條率領(lǐng)特務(wù)尾隨而至。東條告訴安景惠，安娜的姓名已經(jīng)完全掌握在自己手中。他以安娜威脅安景惠說出機密。安景惠扛不住壓力，說出了安娜和黑仔的計劃。此刻，在病房外的小杰正巧聽到了這番對話。小杰飛奔到郊區(qū)，聯(lián)絡(luò)上小鬼隊，找到權(quán)哥和老戴。權(quán)哥知道詳情后，連忙布置了緊急營救的計劃。

黑仔等人前往碼頭的路上，偶遇日偽警察陳警官。主動亮明身份后，黑仔逼問了日本人的設(shè)伏計劃，并向陳警官提供了虛假的己方撤離線路。黑仔三人一離開，陳警官就迅速找到了東條，如實匯報一切。東條判斷出劉黑仔的聲東擊西之策，改變了埋伏策略。安娜在碼頭久等黑仔不至，此刻麥劍鋒趕到，告之安娜她已成為誘餌，將安娜帶離碼頭。入夜，權(quán)哥在埋伏重重的樓頂天臺和黑仔三人相遇。

第33集

權(quán)哥主動現(xiàn)身攻擊日軍，給黑仔三人爭取逃離的時間。最終，就在黑仔等人將要突破包圍時，權(quán)哥被松本狙擊步槍擊中頭部，墜樓身亡。黑仔等人眼睜睜地看著自己的革命導(dǎo)師死在面前。安杰和權(quán)哥的警衛(wèi)員也在突圍交火中身亡。東條并不因此而感到高興，對他來說一個死了的敵人不會提供任何有價值的情報。東條判斷劉黑仔的性格，一定會單槍匹馬來為權(quán)哥報仇，目標(biāo)一定是安景惠。東條命令松本，要故意將安景惠作為誘餌，必要時，可以犧牲安景惠。劉黑仔潛入安景惠寓所刺殺，擊傷安景惠。就在關(guān)鍵時刻，安娜趕到，用自己的身體擋住父親。安景惠趁機在日特的保護(hù)下溜走。安娜跪下向黑仔求情，黑仔毅然的拒絕了安娜。

安景惠從此毅然決絕地做起了漢奸，雙手沾滿了反日志士和無辜百姓的鮮血。安娜懇求麥劍鋒去替自己向黑仔求情。麥劍鋒應(yīng)允而去，正逢黑仔等人在商討刺殺安景惠的計劃。黑仔告訴麥劍鋒，安景惠是殺定了，但求麥劍鋒不要讓安娜親眼看到那一刻。在芥川龍的幫助下，阿強和阿彪假裝成外傷病人潛入醫(yī)院，摸清了安景惠病房四周的布放規(guī)律，并拿到了繪制好的醫(yī)院詳細(xì)地圖。翌日，劉黑仔利用金蟬脫殼計，用假“黑仔”將日特全部引走，自己潛入安景惠的病房。劉黑仔面對死不悔改的安景惠，毅然扣下了扳機，就在這一刻，安娜沖進(jìn)了病房。

第34集

東條等人追擊“假”黑仔，最終發(fā)現(xiàn)中了圈套，反身包圍病房。東條沖進(jìn)病房，里面除了安景惠被打得千瘡百孔的尸體和驚魂未定的安娜，根本沒有黑仔的影子。東條審問安娜，安娜下意識地看向開著的窗戶。東條以為黑仔跳窗逃走，命人上街追擊劉黑仔。就在日特離開后，黑仔從天花板通風(fēng)管中跳下。原來，是安娜掩護(hù)了黑仔。黑仔向安娜道別，要安娜從此忘了自己。黑仔前往嘉妹處暫避風(fēng)頭，正發(fā)現(xiàn)嘉妹和芥川龍越來越親密。黑仔斥責(zé)嘉妹，嘉妹反而大聲宣布自己和芥川是真心想要，要和芥川結(jié)婚。對日本人恨之入骨的黑仔無論如何不能接受，以斷絕兄妹關(guān)系威脅嘉妹。嘉妹傷心難過，一語點破黑仔心思。因為斷了和安娜的未來，就要來斷自己和芥川的未來。黑仔一時間暗自神傷。經(jīng)過一段相處，黑仔對芥川漸漸改變了看法，他告訴嘉妹，如果戰(zhàn)爭結(jié)束了，他同意芥川和嘉妹結(jié)婚。 貓哥重新找到了阿嬌，并且通過跟蹤阿嬌找到了嘉妹。他將這一重大發(fā)現(xiàn)報告了東條。東條當(dāng)機立斷馬上密捕了嘉妹和芥川。并且開始了自己的引蛇出洞計劃。黑仔等人在游擊區(qū)抓住一名日軍俘虜，黑仔用炸藥同死來威脅俘虜，套出了實情。原來，東條令松本將嘉妹、芥川和一批老百姓關(guān)在祠堂中，四周布上了重兵，就等著黑仔自投羅網(wǎng)。黑仔要獨自前往，被老戴武裝繳械，押回了根據(jù)地。

第35集

老戴向黑仔提出了圍魏救趙的計策。自己帶精英分隊突襲日軍港島總部半島酒店，黑仔帶游擊隊佯攻祠堂。戰(zhàn)斗開始了，戴在初等人順利地奇襲了半島酒店;而黑仔在祠堂外受到了松本所部炮兵的猛烈攻擊。嘉妹聽到松本和芥川的談話，她并不知道黑仔的計策，以為黑仔已經(jīng)上當(dāng)。嘉妹決意犧牲自己，她假意和松本談判，愿意去勸黑仔投降。嘉妹趁松本不注意，解下一日兵腰間手雷。日軍士兵本能開槍射擊，將嘉妹擊斃。松本失去了誘餌氣急敗壞，正要發(fā)動沖鋒，突然接到總部要求回援的命令。獸性發(fā)作的松本命令放火，將祠堂內(nèi)的老百姓們活活燒死。 戴在初等人奇襲成功，還抓回來一批日軍的隨軍家屬。阿彪等人群情激昂要殺日軍家屬報仇，被戴在初攔住。老戴領(lǐng)著日軍家屬看了松本等人的暴行，審判了喪失人性的日軍，并將這些日軍家屬盡數(shù)釋放，讓他們回去把這里的真相告訴更多的日本人。老戴的攻心戰(zhàn)讓東條趕到恐慌，他秘密扣押了全部家屬，命人將他們?nèi)�部殺死，并對外宣布這些家屬們是死于游擊隊的襲擊。松本并不明真相，從此對游擊隊更加痛恨。 安杰的生日這天，麥劍鋒陪安娜完成安杰心愿，吃西餐。在餐廳中，麥劍鋒送給安娜一枚自己搶來的戒指，向安娜表白，求婚。餐廳中的顧客們都被感動，起哄讓安娜答應(yīng)。第二天早晨，安娜默默地為麥劍鋒做了早飯，答應(yīng)了嫁給麥劍鋒。安娜和劍鋒婚期臨近，卻沮喪的發(fā)現(xiàn)兩人都沒有什么親朋好友可邀請。麥劍鋒自告奮勇，不能讓安娜委屈地出嫁，他要去將黑仔等人請來參加婚禮，接受他們的祝福。麥劍鋒找到黑仔，黑仔還沉浸在失去妹妹的痛苦中。他向麥劍鋒表示了淡淡地祝福。