第21集

游擊隊繼續(xù)補充兵源，權(quán)哥決定接受貓哥獨立聯(lián)防隊的加入請求，并要求黑仔考察貓哥隊伍的紀律性。貓哥再次加入游擊隊。但入隊第一天，貓哥就和手槍隊因為吃飯的問題產(chǎn)生了爭執(zhí)，險些動手打架。貓哥借題發(fā)揮，硬說黑仔勾搭自己的女人阿嬌。權(quán)哥教育黑仔，黑仔不服氣。權(quán)哥給黑仔介紹革命對象，一個根紅苗正的女戰(zhàn)士。黑仔心中裝著安娜，根本沒有考慮就斷然拒絕了權(quán)哥的說媒。安娜一心想著幫游擊隊做事，從香港搞到了管制藥品，帶著安杰送到游擊隊。正巧趕上黑仔和何敏儀親昵的場面，安娜負氣狂奔。黑仔丟下表彰大會不顧，追到安娜，向安娜表露了心意，并答應安娜從此留在游擊隊。權(quán)哥和老戴找黑仔談話，希望黑仔能為了革命，放棄安娜。黑仔堅信愛情和革命并不沖突，安娜和安景惠是兩個人。黑仔立誓，如果安景惠再做漢奸，自己一定親手殺了他。

貓哥土匪作風不改，屢次向游擊隊討?zhàn)A討糧未遂，心生歹念。他聯(lián)合冉沛，出賣阿強押送物資的路線。冉沛帶人化裝半路襲擊阿強，游擊隊死傷慘重，阿強死里逃生，被村民救回。 安娜正式公開成為了黑仔的女朋友。她決定回一趟家，光明正大地將此事告知父親。不料，安景惠不但不同意安娜和黑仔交往，反而大發(fā)雷霆，威脅安娜。如果不從此和黑仔一刀兩斷，就和安娜斷絕父女關系。安娜割舍不下黑仔，忍痛離家出走。

第22集

黑仔看著重傷的阿彪和死去的兄弟們，怒火中燒，點齊了人要去找冉沛拼命。戴在初將黑仔攔下，冷靜地分析出這次秘密路線暴露，一定是隊伍里有內(nèi)奸。仇一定要報，但要先抓出內(nèi)奸。黑仔巧妙地試探貓哥，狡猾的貓哥對答如流，看似完全沒有嫌疑。

安娜回到游擊隊，本欲找黑仔告別。她向黑仔說明了訣別的原因，黑仔用自己的真誠和男子漢的霸道留住了安娜，向安娜起誓。安娜被黑仔感動，決定兩人再也不分開。此時，麥劍鋒突然到來，提醒黑仔，自己看到了貓哥和冉沛有來往。黑仔欲挽留麥劍鋒，劍鋒冷冷地回絕了，毅然離去。安娜留在游擊隊中，倔強地要求和戰(zhàn)士們過一樣的苦日子，結(jié)果鬧出許多尷尬。錢佩珍等人的友善和耐心，更加讓安娜覺得慚愧著急。貓哥拿了冉沛的錢，應了冉沛許下的好處，再次算計游擊隊。他探知游擊隊出擊的情報，偷偷把消息告訴冉沛。臨到隊伍出發(fā)，貓哥發(fā)狠吃下瀉藥，借故請假。哪知，冉沛在伏擊點被游擊隊團團包圍，打得落荒而逃。原來，黑仔和老戴早就懷疑貓哥有問題，將計就計，故意將錯誤的信息透露給貓哥，借機打了冉沛一個反埋伏。戰(zhàn)斗結(jié)束后，貓哥壓抑住驚訝，佯作鎮(zhèn)定無辜，一口咬定自己是被冤枉的。黑仔等人將貓哥控制住，揭穿了他出賣游擊隊的行徑。貓哥還欲辯解，哪知黑仔竟然已經(jīng)找到了證人......

第23集

黑仔押來戰(zhàn)斗中抓獲的冉沛手下士官。俘虜招供，親眼看見冉沛和貓哥密謀，親耳聽見貓哥和冉沛達成協(xié)議，出賣游擊隊。貓哥死硬到底，繼續(xù)抗辯。老戴指出依舊缺乏有力證據(jù)，隨意處置會影響統(tǒng)戰(zhàn)。黑仔下令將貓哥嚴密看押。實際上，這是黑仔試探虛實的計謀。果不出黑仔所料，做賊心虛的貓哥打暈守衛(wèi)逃走，黑仔帶人全村搜捕。貓哥被錢佩珍抓住。哪知，阿嬌出現(xiàn)用身體擋住貓哥，掩護貓哥逃走。貓哥逃走前開槍擊傷佩珍。佩珍懂得阿嬌保護男人的心，為阿嬌保守了這個秘密。貓哥逃竄至香港，被鮑魚強擒獲，交給了東條。東條請來外科醫(yī)生拆卸貓哥肋骨，折磨他。終于，貓哥熬刑不過，答應給日本人做事。游擊隊的生活依舊讓安娜覺得越發(fā)不適應。她整天找不到事做，只能看著身邊的人忙忙碌碌，心中更加恐慌和不安。她日夜守在游擊隊崗哨前，等著外出執(zhí)行任務的黑仔歸來，像一塊望夫石。但黑仔是一個戰(zhàn)士，他表現(xiàn)出的冷漠和無所謂讓安娜覺得分外失落。

在港島，芥川和嘉妹扮作假夫妻，情意日濃。偶然的機會，嘉妹發(fā)現(xiàn)了貓哥已經(jīng)叛變，她找到麥劍鋒在港島的據(jù)點，將消息傳遞給麥劍鋒。通過簡短的詢問，麥劍鋒斷定嘉妹和芥川已經(jīng)被東條徹底控制。麥劍鋒布置轉(zhuǎn)移據(jù)點，自己帶齊人馬前往游擊隊。鬼子開始對根據(jù)地展開“萬人大掃蕩”。一場血雨腥風的戰(zhàn)斗即將到來。

第24集

麥劍鋒突然來到游擊隊，偷偷地要將安娜帶走。但安娜堅決拒絕了麥劍鋒粗暴自私的要求，斬釘截鐵要和游擊隊呆在一起。麥劍鋒對安娜說出了貓哥叛變的消息，日本人掃蕩在即。他欲將安娜強行擄走，被黑仔攔下。兄弟兩人拳腳相向，麥劍鋒痛斥黑仔不能給安娜幸福，只會帶給她死亡。黑仔冷冷地回絕了麥劍鋒，警告他不要再碰自己的女人。 游擊隊偵查證實了日軍掃蕩的消息，全員帶著老百姓轉(zhuǎn)移。松本布置誘敵戰(zhàn)術，故意放出風去，通過搶老百姓糧食引出游擊隊。火勝佩珍的分隊中計，陷入埋伏�；饎賷^戰(zhàn)掩護佩珍突圍報信，自己帶人將日軍引上退無可退的高地。游擊隊立即作出戰(zhàn)略安排。麥劍鋒何敏儀負責帶領鄉(xiāng)親們撤離。一路上，麥劍鋒多次懇求安娜隨自己離開，安娜一口回絕。

劉黑仔迅速組織部隊接應火勝，在日軍兩個中隊合圍完成之前救出火勝。手槍隊轉(zhuǎn)移易守難攻的山脊地帶，建立陣地阻擊日軍。這時松本派出了秘密武器騎兵隊，將黑仔的防守沖散。黑仔率人退入村子，這是游擊隊最后的防線。黑仔和老戴命人和鬼子展開肉搏戰(zhàn)，搶占了作為夜間退路的山峰，并留下足夠兵力防守。村子易守難攻，雙方進入了相持階段。劉黑仔冷靜地分析戰(zhàn)場局勢，他把自己設想成松本，推斷松本不會等到天黑，一定會在游擊隊趁天黑撤走前進攻村子。而這樣的進攻，必須完成突襲。黑仔斷定，松本一定會孤注一擲，違反戰(zhàn)術常規(guī)，用并不擅長巷戰(zhàn)的騎兵進攻村莊。

第25集

一切如黑仔所料，松本派出的騎兵隊果然沖向村莊。但是，騎兵隊長命令全隊停在村口，觀察，就是不進村。黑仔將自己當做誘餌，激怒騎兵隊長。騎兵隊呼嘯著沖進村莊，進入了游擊隊早就設好的伏擊網(wǎng)。游擊隊利用早就練熟的絆馬索，依借村莊有利地形，將騎兵隊殲滅半數(shù)，大勝。松本并未在意這場失敗，他推斷游擊隊一定會退入北部山區(qū)。松本依靠自己過硬的戰(zhàn)術素養(yǎng)，快速劃出了封鎖區(qū)域，命令所有部隊進山搜索游擊隊。 黑仔等人撤入山林，偶遇了投奔而來的小鬼隊隊員曱甴仔。曱甴仔抗日積極頭腦靈活，在最短時間給游擊隊畫出了極其詳細的地圖。為了避免糧倉暴露，黑仔命令火勝一人負責糧倉。但貪吃的阿彪忍不住餓，私自潛到糧倉偷了一枚紅薯，被日軍發(fā)現(xiàn)，游擊隊的糧食全部被燒毀。整個游擊隊陷入無法突圍，又無糧充饑的困境。

黑仔分析附近局勢，猜出了松本三面包圍，一面設伏的口袋陣。他決定反其道而行之，進攻看似最為堅固的日軍碉堡。這座碉堡是由皇協(xié)軍守衛(wèi)的。通過曱甴仔，黑仔請來皇協(xié)軍中的小隊長張阿才，說服他幫助游擊隊。張阿才因為母親被扣做人質(zhì)，不敢答應。松本對山中村落的老百姓進行血腥屠殺，張阿才的母親因幫助游擊隊籌糧被松本殺死。彌留之際，張母通過曱甴仔傳話給兒子，一定不能再做漢奸，要幫助游擊隊抗日。游擊隊在張阿才的幫助下，奪去了碉堡，取得了寶貴的給養(yǎng)。