第11集

何敏儀按照計(jì)劃，順利進(jìn)入了游擊隊(duì)。她的掩護(hù)身份和謊言無懈可擊，又以一手神準(zhǔn)的槍法贏得了黑仔等人的尊重。安杰知道姐姐的遭遇，飛奔到游擊隊(duì)找到黑仔。黑仔二話不說，留下一張假條，趕往鎮(zhèn)上營救安娜。麥劍鋒忍住嫉妒的怒火，和阿彪阿強(qiáng)等人給黑仔打掩護(hù)，假裝黑仔還在隊(duì)中，不料被權(quán)哥識破。權(quán)哥得知原委，立即判斷出安娜只是冉沛的誘餌，冉沛就是想借此挑起沖突，等黑仔鉆圈套。權(quán)哥立刻布置了智取的增援方案。劉黑仔單槍匹馬沖進(jìn)冉沛辦公室，叱令冉沛放人。冉沛的部下早就做好了伏擊的準(zhǔn)備。正在危急時(shí)刻，劍鋒等人依照權(quán)哥的布置，在軍營外故布疑陣。冉沛心里有鬼，又怕引發(fā)大規(guī)模沖突自己吃虧，只好忍氣放走了安娜。

安娜被黑仔救出，追問黑仔到底對自己是什么想法。黑仔只冷冷地丟下幾句硬邦邦的話就轉(zhuǎn)身離去。但這種男子漢氣概，則更加讓安娜對黑仔傾心。安景惠在廣東軍政長官余漢謀的幫助下，被釋放出來。他不但不接受游擊隊(duì)的好意，反而斥責(zé)女兒，并警告她以后堅(jiān)決不要和共產(chǎn)黨人有半點(diǎn)來往。貓哥找到冉沛，散德行，想和冉沛聯(lián)合。冉沛慫恿貓哥對付劉黑仔，實(shí)際上惦記的只是吃掉貓哥的人和槍。晚上，冉沛命人化裝突襲貓哥，貓哥狼狽逃走，投奔游擊隊(duì)。貓哥投奔游擊隊(duì)后，匪氣不改，帶人假借黑仔之名到處作惡。權(quán)哥決定將貓哥開除。

第12集

黑仔帶人將貓哥驅(qū)逐出游擊隊(duì)。貓哥決定繼續(xù)抗日，打算自己籌建一支獨(dú)立聯(lián)防隊(duì)。黑仔警告貓哥，一起抗日我是歡迎的，你要是作惡我一定收拾你。黑仔奉命帶著隊(duì)員，回到鎮(zhèn)上挨家挨戶賠禮道歉。正好遇上了安娜。黑仔惡作劇式的偷走了安娜的鋼筆。 冉沛對安家的騷擾和挑釁始終沒有停止。他命人偽裝成流氓打上安小杰，借機(jī)威脅安家，如果不對自己言聽計(jì)從，一定會有更嚴(yán)重的事情發(fā)生。黑仔前去醫(yī)院探望小杰，遇到正在醫(yī)院散德行的冉沛。黑仔絲毫不懼冉沛的挑釁，話語間充滿了對冉的蔑視。冉沛隱忍，他告訴自己的部下，這全在自己的計(jì)劃之內(nèi)。劉黑仔這樣的人就像一只炮仗，就是要想辦法激怒他。

游擊隊(duì)和冉沛部開始在鎮(zhèn)上搶兵員。冉沛的人基本上靠捆綁強(qiáng)征。游擊隊(duì)抗日積極，正如黑仔所料，老百姓都是自愿加入游擊隊(duì)。冉沛心懷怨恨，派人找各種借口騷擾安娜，安家被騷擾得不勝其煩。黑仔則借著在鎮(zhèn)上執(zhí)行任務(wù)的機(jī)會，派手下的人保護(hù)安娜。安娜覺得，長此以往下去，自己會成為一個(gè)拖累黑仔的麻煩。安景惠提出讓女兒帶著兒子去香港暫避風(fēng)頭，安娜知道這是個(gè)好辦法，但心里又舍不得黑仔，躊躇難以決定。這時(shí)，戴在初向黑仔提出了入黨的提議，送給他革命思想的書，要求黑仔好好體會理解。

第13集

戴在初找安娜談話，提出讓安娜去東莞暫避風(fēng)頭的建議，并提出來，這都是為了黑仔和抗日作出的犧牲。安娜左思右想，答應(yīng)了戴在初的要求。她給黑仔寫了一張紙條，約好晚上九點(diǎn)在茶樓見面，告?zhèn)�別。 黑仔本欲前往，但就在這天夜里，變故發(fā)生了。夜間巡邏的黑仔發(fā)現(xiàn)了敵情，連忙布置伏擊應(yīng)對。果然，冉沛帶了小股部隊(duì)前來，準(zhǔn)備搞一次武裝偵察，伺機(jī)偷襲。偷雞不著蝕把米的冉沛掉進(jìn)了游擊隊(duì)的包圍圈，雖未開槍交火，但冉沛可謂是鎩羽而歸。冉沛離去后，黑仔這才想起來安娜的約會，但已經(jīng)錯過時(shí)間了。安娜久等黑仔不至，更加堅(jiān)信了自己的疑慮。黑仔是要做大事情的大英雄，沒有那么多心思來和自己兒女情長。安娜帶著弟弟，在游擊隊(duì)員的護(hù)送下離開大鵬，去往東莞避難。在權(quán)哥和戴在初的介紹下，黑仔在黨旗前宣誓，加入了中國共產(chǎn)黨。

麥劍鋒被派到廣州去找商會會長籌集抗日物資。商會會長虛與委蛇，就是不肯出錢出力。麥劍鋒發(fā)揮自己的流氓本色，威逼利誘，終于從廣州城搞到了物資。老戴明白黑仔想念安娜的心情，給黑仔派了一個(gè)去東莞的任務(wù)。黑仔到了東莞，找到安娜，解釋了茶樓失約的誤會。兩人漫步在荔枝林中，坐在篝火邊。黑仔第一次向安娜吐露心事。自己并不是一個(gè)鐵石心腸的怪物，自己也曾經(jīng)愛過一個(gè)女孩兒。只是現(xiàn)在愛情已經(jīng)不重要了，甚至很奢侈。黑仔告訴安娜，自己說不定有一天就死了，他希望到時(shí)候能夠獨(dú)自離開，不讓自己愛的人，和愛自己的人傷心。安娜也向黑仔吐露了愛情，如果換做自己，就算知道要死，也要轟轟烈烈地愛一場。如果自己愛上的是一個(gè)強(qiáng)盜，則愿意做他的同謀。兩人在火堆前，月光下，深情對視......

第14集

安娜在東莞的格子鋪遭到人為縱火。黑仔分析這一定是冉沛派人干的，東莞也不安全了。黑仔要安娜去香港找姑媽暫避，香港是英國人管轄的地盤，暫時(shí)還是比較安全的。兩人連夜告別。麥劍鋒帶著抗日物資回到游擊隊(duì)。老戴和權(quán)哥很快發(fā)現(xiàn)，物資實(shí)際數(shù)量和黃會長信中描述不一致。老戴懷疑麥劍鋒私自克扣了物資，找黑仔談話，黑仔拍著胸脯向老戴保證，麥劍鋒是匪氣很重，但不會做出背叛游擊隊(duì)的事情。黑仔私下找麥劍鋒談，麥劍鋒不正面回答黑仔的質(zhì)問，反而認(rèn)為黑仔親疏不分，為了紀(jì)律和組織就不認(rèn)兄弟。兩兄弟之間的嫌隙越來越大。

麥劍鋒想要出貨，通過貓哥找到買家。沒想到掉進(jìn)了貓哥和黑仔等人設(shè)好的陷阱，來了個(gè)人贓俱獲。游擊隊(duì)將麥劍鋒繳械關(guān)押。麥劍鋒本就心生反意，他不愿意接受游擊隊(duì)的處罰，不想就此被槍斃。黑仔告訴他，只要認(rèn)錯，還是可以爭取。麥劍鋒拒不認(rèn)錯。麥劍鋒打暈守衛(wèi)逃走，被黑仔截住。兄弟兩人對峙。麥劍鋒和黑仔決裂，他告訴黑仔，從今往后你當(dāng)你的游擊隊(duì)員，我做我的土匪。黑仔忍住心痛，違反紀(jì)律將麥劍鋒放走。黑仔告訴老戴，不論過多久，麥劍鋒都是自己的兄弟。老戴沒有怪黑仔，反而被黑仔重情重義的性情折服。日軍即將進(jìn)攻香港，黑仔被派到香港執(zhí)行任務(wù)。在劉嘉妹那兒，黑仔得到消息，得知了安娜的行蹤。

第15集

黑仔花光身上所有的錢，買了安娜最喜歡的巧克力，到教堂找安娜。他正好遇上安娜和老同學(xué)葉明在鋼琴前四手聯(lián)彈。黑仔悵然，留下巧克力，默默離去。日軍對香港外圍的進(jìn)攻開始。松本在漢奸鮑魚強(qiáng)的指引下，通過西貢土匪頭子李觀姐部下的情報(bào)，繞到英守軍陣地后，突襲得手。松本用鮑魚強(qiáng)的反埋伏計(jì)策，用空虛的軍械庫做誘餌，釣來了黑仔率領(lǐng)的奇襲隊(duì)。千鈞一發(fā)之計(jì)，負(fù)責(zé)外圍接應(yīng)的老戴果斷行險(xiǎn)招，引爆軍械庫，掩護(hù)黑仔一行人突圍逃走。黑仔等人巧妙利用英軍逃兵的信息，潛入日占啟德機(jī)場，未放一槍一彈，從啟德機(jī)場內(nèi)獲取了大量自動武器，補(bǔ)充了急缺裝備的游擊隊(duì)。 黑仔回到游擊隊(duì)，接到了潛入香港營救文化人士的任務(wù)。要想打通這條關(guān)鍵的營救交通線，必須經(jīng)過土匪遍地的西貢。黑仔決定帶人消滅掉無惡不作的西貢土匪頭子李觀姐。于此同時(shí)，從游擊隊(duì)孤身離開的麥劍鋒，流落香港街頭，饑腸轆轆無家可歸。他暈倒在大街上。被善良的妓女白露所救。同是天涯淪落人的相惜之情，使得劍鋒和白露之間迸發(fā)出了愛情的火焰。正所謂冤家路窄，被游擊隊(duì)攆出來的貓哥恰好在李觀姐的賭場鬧事。貓哥耍橫，向李觀姐索要兩萬元賠償。反被狠毒李觀姐剁掉了小拇指。貓哥和劉黑仔再一次面對共同的敵人。