第31集

文昭見到前來接頭的華年，華年告訴她希望她和陳子清結婚，文昭哭著答應。西安事變，中共積極斡旋，就此掀開了第二次國共合作的新篇章。陳子清家盤了一家公司，懷孕四五個月的文昭變成了老板，新的辦公室成為上海地下黨的秘密活動據點。淞滬保衛(wèi)戰(zhàn)爆發(fā)，國共雙方決定整編紅軍為八路軍，共同參加抗戰(zhàn)。

第32集

盧臨庵、楊演武、鄭達旻三人找到程士高幫忙組織武裝，組建抗敵敢死隊。華年等人將文化界人士全部撤到香港。文昭東奔西走，拿到了幾百張船票，組織撤退。上海不保，國民政府秘密西遷重慶。

第33集

上海淪陷的同一天，文昭的孩子出生，孩子起名叫壯壯。日本人拜訪程士高，提出以程的名義組織一支武裝，參與上海的治安和保衛(wèi)，程士高羞辱了日本人，之后死在家中。汪精衛(wèi)的特使李云聲成立了特務大隊，李云聲來找程人杰，宣稱自己在實踐汪精衛(wèi)曲線救國的方針。程人杰信以為真，開始了漢奸生涯。

第34集

中共決定召開七大，華年打扮成一個儒商，再次踏上了去延安的征程。在延安，華年見到了許多年未見的母親和龍龍，喜極而泣。日本人投降，陳子清一家回到上海團聚，商議要把生意重新做起來。

第35集

國民政府發(fā)表公告，鄭達旻為上海市特別市長。文昭的公司重新開張，華年來找文昭說有一大批黃金珠寶急于脫手變現(xiàn)，希望陳家出手相助，陳子清答應幫忙。陳子清的公司被憲兵隊搜查，文昭和陳子清被抓入獄。

第36集

國共雙方簽署停戰(zhàn)協(xié)定，同一天，政治協(xié)商會議召開，和平的呼聲越來越高。劇院被查封，華年找到婉兒，要求她盡快撤離去延安，婉兒答應服從組織安排。國民黨遭遇龐大的財政赤字，只能靠發(fā)法幣彌補，貨幣泛濫，市面上開始哄搶物資。