第21集

陳子清幫文昭打贏官司，文昭無罪釋放。老喬安排她去香港取革命經(jīng)費。臨行前文昭告訴婉兒，龍龍是她與華年的孩子，托其照顧。兩年后，喬迪從蘇聯(lián)回到了上海。他得知華年沒死以及文昭生子，以為孩子是自己的。程人杰從德國學(xué)成回到上海，被任命為無線局局長。喬迪等人建立中共特科的聯(lián)絡(luò)點：一個鐘表店，一家照相館。天時決定成立無線小組來獲取國民黨方面情報。程人杰請來了無線電專家施密特郎先生。

第22集

喬迪在法租界物色了一間房子作為秘密情報站，電臺安裝成功。中央決定在上海召開第一次全國蘇維埃代表大會，眾人開始做會務(wù)準備工作。喬迪發(fā)現(xiàn)了有大量情報在一個固定的空中訊道傳遞。他們利用施密特朗的中國太太貪財?shù)男睦硎召I了她，破獲了國民黨南京司令部和下屬各部的無線電通訊密碼和工作電話。

第23集

文昭回到上海，碰巧遇到陳子清，陳助文昭逃離了特務(wù)的緝捕。來參加全國蘇維埃大會的各路與會代表陸續(xù)來到上海，鄭達旻責(zé)令增加兵力盤查。邵忠良和梁霞也來到了上海參加會議。天時等人把會場裝修成一家醫(yī)院，所有人員化裝成病人或醫(yī)護人員，大會成功舉辦。程人杰處抓到交通局局長，此人招出了中共領(lǐng)導(dǎo)們的住址和臥底“夜鷹”。喬迪監(jiān)聽到有人叛變，通知各方人員轉(zhuǎn)移。

第24集

特務(wù)們開始在大街上抓人，情況危急時， 陳子清再度救下文昭。文昭從陳子清的朋友處得知中共交通局局長很可能是邵忠良。眾人蹲守在天時給邵忠良安排的臨時住所外證實了邵忠良果真叛變，華年痛心不已。文昭在天時授意下找到陳子清打探邵忠良的消息。

第25集

周生虎親自押解邵忠良，路上遇到蒙面人的伏擊，蒙面人被打傷。周生虎發(fā)現(xiàn)蒙面人是白念群，白念群自知難逃一死說出自己就是臥底“夜鷹”。華年決心親手解決叛徒邵忠良，華年追至碼頭，邵忠良拿華年的槍自盡。上海地下黨出色的情報工作使國民黨的三次圍剿均以失敗告終。日軍悍然對東北發(fā)動進攻，日本女間諜七格格抵達上海，日本駐上海公使館武官松本前去迎接。