第31集

王豐安根據(jù)特務(wù)們跟蹤莊惠所拍的照片分析，兇手一定會在慶功會上有所行動。賀韜闖入警察局救出莊惠，莊惠深知明日慶功會危險重重，百般阻止賀韜。賀韜鐵了心的要干這一票，并計劃趁這么大的場面把劉博一伙一網(wǎng)打盡。在莊惠的死纏爛打下，賀韜向她敘述了自己明日的計劃。他準(zhǔn)備在皇后夜總會門口制造混亂，趁機槍傷一名高官，然后事先在醫(yī)院放置大量炸藥，等待在皇后夜總會的高官們進入醫(yī)院后一網(wǎng)打盡。王豐安約談完陸遠行之后，截住賀韜以余潔的性命威脅，只要皇后夜總會出事，余潔性命難保，被逼無奈的賀韜只得被迫改變計劃。王豐安與陸遠行到了皇后夜總會等待殺手出現(xiàn)，這時慶功會突然取消的消息傳來，眾人均無功而返。

第32集

慶功會取消，賀韜回到義莊讓余潔去醫(yī)院取回炸藥，取消了原先的計劃。王豐安在辦公室接到電話，報稱金沙港一帶有不明電臺信號。賈啟云帶人前去金沙港的戲院查探，成功繳獲了電臺，卻沒有抓到懷志遠。當(dāng)晚，王豐安攜賈啟云夜釣，順道觀察殲滅敵機的戰(zhàn)況。不料，布置的防空陣地被日本飛機成功躲過，王豐安知道，稽查署內(nèi)部出了內(nèi)奸。而此時，在樹林中喝酒的賀韜正巧遇上了日本的空降兵，但寡不敵眾，暈倒在樹林里，隨后被聞聲而來的余潔帶到了莊家。幾個空降兵屠殺了十幾名國軍士兵之后消失，包扎完后賀韜帶莊惠趕到轟炸現(xiàn)場。到處生靈涂炭，眾多受難百姓的呻吟聲此起彼伏 ，賀韜暗暗發(fā)誓要將日本人趕出中國。尹相平計劃讓神風(fēng)小隊綁架莊惠來威脅郎忠，神風(fēng)小隊趕到莊家見莊惠不在，綁架了莊母，讓余潔去給郎忠報信。

第33集

陸遠行帶人到神風(fēng)小隊藏身處打探情況，警覺的五十嵐感覺到了危險，要求神風(fēng)小隊立刻轉(zhuǎn)移。陸遠行找到王豐安共同商量行動計劃，王豐安取消了對陸遠行的跟蹤。可陸遠行出門后就被劉博的手下吳法天抓住，帶回了稽查署。尹相平讓五十嵐到望江樓通知郎忠贖人，賀韜一眼看出了五十嵐的軍人身份，商定了時間地點，開始為營救莊母的行動做準(zhǔn)備。陸遠行在被詢問時自稱是王豐安的大舅哥，被劉博帶至辦公室，隨即他與王豐安一唱一和，揭露了吳法天的日特身份。吳法天自知無法逃脫，咬毒身亡，死前透露了神風(fēng)小隊已經(jīng)轉(zhuǎn)移的消息。郎忠與賀韜帶人去約定的地點贖救莊母，郎忠中計被刺傷，后援的黃善想起劉博助他上位的一番話，故意對信號彈無動于衷。賀韜拼死保護莊惠，把她放至安全的地方之后前去追擊狙擊手。兩方人馬各自都在等待時機出動，將對方一網(wǎng)打盡。

第34集

郎忠的手下與神風(fēng)小隊火拼之后，雙方都損失慘重，五十嵐以莊母性命引出郎忠，欲一舉狙殺。關(guān)鍵時刻，賀韜挺身而出與二郎相對狙擊，艱難殺死二郎。郎忠則怒殺三郎四郎，與五十嵐對峙。雙方僵持不下，莊母舍生取義，與五十嵐同歸于盡，親眼目睹一切的莊惠痛徹心扉。王豐安與陸遠行前去神風(fēng)小隊據(jù)點的行動失敗，王豐安與陸遠行被炸傷入院。劉博到醫(yī)院宣讀對私自行動的王豐安的撤職令，看著王豐安無奈的神情，劉博得意不已。他隨后來到望江茶樓，鼓動黃善刺殺受傷的郎忠，然后一舉上位。郎忠在醫(yī)院將兩江會及莊惠托付給賀韜，叮囑他帶兩江會走上正道。失去母親的莊惠呆坐在家中，賀韜只能不斷地安慰開導(dǎo)她，莊惠希望賀韜帶自己離開重慶，可得到的回答讓她失望不已。

第35集

黃善潛入郎忠的病房正欲動手，卻突然闖進兩名特務(wù)，搶先“打死”郎忠。駱駝在陸遠行的勸說下趕回病房，黃善跳窗逃出。尹相平加緊了黑貓計劃的實施，讓董群頂替賀韜認罪。郎忠的葬禮，各方勢力都前來吊唁，賀韜的出現(xiàn)破壞了黃善上位的計劃。他與駱駝合力指認黃善，并親手將其射殺，為郎忠報了仇。其實郎忠看出黃善有異心，早已做了萬全的準(zhǔn)備，那日并未喪生特務(wù)槍口之下。經(jīng)歷巨變，郎忠一夜白發(fā)。尹相平因為賀韜破壞了自己的計劃，出于對行動影響的原因要把他趕出重慶。賀韜在得知董群被抓了之后，決定戴罪立功。此時的賀韜完全不知道，這是尹相平的欲擒故縱之計。郎忠在最后一次與莊惠擦肩而過之后，選擇消失于江湖之中。